世界のフードサービス向けコーヒー市場は、2023年には4,587.7億米ドルに達すると予測される、ダイナミックで急成長を遂げている業界です。2032年には7,481.4億米ドルへと大きく成長し、予測期間全体を通じて年平均成長率6.20%を達成すると予測されています。この目覚ましい成長は、消費者の嗜好の変化、都市化の傾向、そして世界的なコーヒーチェーンの急増を背景に、家庭外で消費されるコーヒーへの世界的な需要が高まっていることを裏付けています。
米国市場だけでも、プレミアムコーヒー店の台頭、地元のカフェやデリへの頻繁な来店、ノンアルコール飲料の需要増加、そしてスペシャルティコーヒーへと移行する消費者の増加により、2032年までに1,540億1,000万米ドルに達すると予測されています。こうした変化は、ライフスタイルの幅広い変化と、職人技が光るコーヒー体験への評価の高まりを反映しています。
地域の景観
2023年、ヨーロッパは外食産業向けコーヒー市場において36.69%のシェアを獲得し、圧倒的な勢力となりました。このリーダーシップは、プレミアムコーヒーやスペシャルティコーヒーへの旺盛な需要、消費者の嗜好の変化、そしてヨーロッパ大陸全域に広がる近代的な小売店の存在に起因しています。ヨーロッパの消費者は、高品質なコーヒー体験に対してプレミアム価格を支払う意欲を示しており、これが市場拡大の原動力となっています。
アジア太平洋地域は、インドネシア、中国、インドといった国々が急速な市場発展を遂げており、大きな成長機会を秘めています。インドネシアは、価格の手頃さと、覚醒効果やリラックス効果のある飲み物への消費者の嗜好に支えられ、世界最大のコーヒー消費国の一つとして際立っています。インド市場は、専門カフェの急速な拡大と、若年層におけるコールドブリューコーヒーの人気上昇が特徴です。
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市場セグメンテーション
市場は、テイクアウト／デリバリーと店内飲食の2つの主要なサービスタイプに分かれています。テイクアウトセグメントは最大の市場シェアを占めており、これはパンデミック後の利便性とファストサービスのコーヒーへのシフトを反映しています。この傾向は、世界中のレストランがテイクアウトとデリバリーのサービスを強化することで規制に適応したことで生まれ、この傾向は時とともに持続し、強化されてきました。
エンドユーザーセグメントには、コーヒーハウスや飲料店、ベーカリーショップ、レストラン、その他の施設が含まれます。コーヒーハウスや飲料店は、アイスコーヒーや革新的なコーヒーベースの飲料といった特別な商品への消費者の嗜好の高まりに牽引され、特に力強い成長を遂げています。これらの施設は、地域によって変化する消費者のニーズに合わせて、メニューを継続的に更新しています。
主要な成長ドライバー
世界的なコーヒーショップの急増は、成長の大きな要因となっています。スターバックスのような大手チェーン店は、世界中で数千もの新規店舗をオープンしており、2022年1月時点でスターバックスだけで全世界で34,317店舗を展開しています。この成長は、発展途上国におけるショッピングモールや郊外型商業施設の成長に支えられており、これらは新しいコーヒーショップの出店に最適な立地となっています。
新興国、特に東南アジアとラテンアメリカにおけるコーヒー消費量の増加は、市場の成長をさらに加速させています。ライフスタイルの変化、世帯収入の増加、そして働く世帯数の増加は、レストランやカフェへの来店頻度の増加につながり、これらの店舗の来店客数と収益を押し上げています。
植物由来のコーヒー飲料の人気が高まっていることも、重要なトレンドの一つです。環境や健康への消費者意識が高まるにつれ、ビーガン向け代替品への需要が急増しています。大手チェーンは、植物由来ミルクの生産者と提携し、こうした変化する嗜好に応える革新的な選択肢を提供することで、このニーズに対応しています。
市場の課題
コーヒー豆の価格変動は、業界にとって大きな課題となっています。価格変動は、輸送費や保管費、人件費、政治情勢、商品市場における投機など、様々な要因から生じます。国際コーヒー機関（IOC）は、特定のコーヒー品種の価格が上昇する一方で、他の品種の価格が下落したと報告しており、これは原材料価格に影響を与える複雑なダイナミクスを反映しています。
COVID-19パンデミックは市場に大きな影響を与え、ロックダウンと国境閉鎖により売上は大幅に減少しました。コーヒーの生産、輸出入は、人員削減と政府の規制の影響を受けました。業界は雇用、収益、輸出、国内消費の落ち込みを経験しましたが、規制緩和に伴い着実に回復しています。
競争環境
この市場には多くの有力企業が参入しており、特にスターバックス・コーポレーションとネスレSAが世界をリードしています。これらの企業は広範なコーヒーチェーン網を保有し、地域ごとに急速に変化する消費者の嗜好に応えるため、製品イノベーションに注力しています。最近のイノベーションには、斬新な原料や調理法を取り入れた新しい飲料ラインアップなどがあります。
その他の主要企業としては、コスタコーヒー、JMスマッカー、クラフト・ハインツ、ピーツコーヒー、エイトオクロックコーヒーなどが挙げられます。これらの企業は、製品開発、新規店舗の開設、地理的拡大、買収、戦略的提携といった成長戦略を推進しています。競争の激しい環境は、継続的なイノベーションと地域市場への適応を促しています。
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業界の発展
最近の戦略的動きは、市場のダイナミックな性質を如実に物語っています。アトランタ・グループによるストラウス・グループのセルビアコーヒー事業の買収といった大規模買収は、中核事業の強化を目的とした統合の傾向を示しています。ZUSコーヒーのフィリピン進出のようなテクノロジー重視の事業拡大は、現代のコーヒーチェーンにおけるデジタル統合の重要性の高まりを反映しています。
グローバル展開は依然として優先事項であり、フラッシュコーヒーのようなチェーン店は、若者のコーヒー消費量の増加を捉えるため、韓国などの新規市場に進出しています。スターバックスがAmazonと提携し、デジタルとリアルを融合させた小売体験を提供するなど、店舗形態におけるイノベーションは、シームレスな顧客体験に向けた業界の進化を示しています。
将来の展望
フードサービス向けコーヒー市場は、複数の要因が重なり、2032年まで持続的な成長が見込まれます。都市化の傾向、発展途上国における可処分所得の増加、非伝統的市場におけるコーヒー文化の受容の高まり、そして製品提供における継続的なイノベーションは、いずれも長期的な明るい見通しに貢献しています。
消費者がプレミアムな体験と独自のフレーバープロファイルを求める傾向が強まる中、スペシャルティコーヒー分野は特に有望視されています。コールドブリューコーヒーのバリエーション、植物由来のコーヒー、革新的な抽出法は若年層の間で人気が高まっており、多様なコーヒーへの需要が持続していることを示唆しています。
市場が進化するにつれ、伝統的なコーヒー文化と現代の消費者の期待を効果的に両立させ、サービス提供において技術革新を取り入れ、世界的な拡大戦略を追求しながら地域の味覚の好みに柔軟に対応できる企業が成功する可能性が高いでしょう。
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