世界のオフショアヘリコプターサービス市場は、オフショアオペレーションインフラの重要な構成要素であり、オフショア石油・ガスセクター、風力発電プロジェクト、海洋調査、緊急サービスにおいて、不可欠な輸送、物流、捜索救助、そして支援活動を提供しています。これらの専門航空サービスは、本土の施設と遠隔地のオフショア施設間での人員と機材の効率的かつ安全な移動を可能にします。
市場は2024年に32億9,000万米ドルと堅調な評価を示し、2025年には34億7,000万米ドルに成長し、2032年までに51億1,000万米ドルに達すると予測されています。この軌道は、2025年から2032年の予測期間全体を通じて5.7%の年平均成長率を反映しています。
北米は2024年まで市場シェア32.82%を維持し、市場規模は10億8000万米ドルに達すると予測されています。特に米国は、航空交通量と旅客交通量の増加に加え、オフショアインフラ開発を支える貨物輸送需要の拡大により、2032年までに11億4150万米ドルに達すると予想されています。
主要な市場動向
成長の原動力
沖合石油・ガス生産活動の拡大は、市場成長の主な触媒となっています。このセクターでは、厳しい気象条件や孤立した場所で操業する遠隔地の沖合プラットフォームへの乗組員の輸送や機器の搬入のための信頼性の高い輸送ソリューションが求められています。新たな油田の発見は相次いでおり、米国メキシコ湾連邦沖合油田局は、2023年末までに新たに発見された油田が原油生産量の14%、天然ガス生産量の5%を占めると予測しています。
洋上風力産業の急速な拡大は、新たな大きな成長機会をもたらします。国際再生可能エネルギー機関（IREA）、世界風力エネルギー会議（GWEC）、そして米国とデンマークの政府は、2022年9月に世界洋上風力連合（GWF）を設立し、世界の洋上風力発電設備容量を2021年の57GWから2030年には380GWへと670%増加させることを目標としています。この野心的な目標を達成するには、設置、監視、点検、そして継続的な保守作業において、ヘリコプターによる大規模な支援が必要となります。
英国におけるホーンシー・ツーやトリトン・ノールといった大規模風力発電プロジェクトは、航空サービスへの大きな需要を生み出しています。バブコック・インターナショナル・グループをはじめとする企業は、この成長分野を支える複数の契約を獲得しており、風力産業が市場拡大に貢献していることを実証しています。
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市場の課題
安全上の懸念は航空業界にとって永続的な課題であり、過去の事故データは市場の認識や規制の枠組みに影響を与えています。米国国家運輸安全委員会（NTSB）は、2020年のヘリコプターの事故率は10万飛行時間あたり3.38時間と、固定翼航空機の事故率を上回ったと報告しました。こうした安全上の懸念は需要に影響を与え、運用プロトコルや機器基準の継続的な改善を必要としています。
高い運用コストは、市場の成長にとってもう一つの大きな障害となっています。燃料費、メンテナンス費用、保険料は、事業者にとって大きな経済的負担となります。規制環境も複雑さを増しており、国によって安全基準や運用基準が異なるため、国際的に事業を展開するサービスプロバイダーにとって課題となっています。
COVID-19パンデミックは、世界的な渡航制限、ロックダウン、経済活動の縮小を通じて市場に大きな影響を与え、輸送や捜索救助サービスを含む複数の分野にわたるオフショア事業の需要を減少させました。
技術動向
無人航空機（UAV）の導入は、サービス提供モデルを根本から変える変革的なトレンドです。UAVは、従来の有人航空機と比較して、効率性、航続距離、耐久性が向上するだけでなく、運用コストを削減し、安全性も向上させます。ブリストー・グループ、CHCヘリコプター、PHIグループといった大手航空会社は、ドローン技術に多額の投資を行っています。
ノルウェーにおけるEquinor社のドローンオフショア物流契約の第2フェーズにNordic Unmanned社が選ばれたことは、2022年8月に北海のGullfaks CサイトからオフショアUAV運用が開始されるという重要な節目となりました。これは、事業者がオフショア物流サービスにUAV技術を取り入れた初の事例となりました。
業界全体でデジタル技術の導入が加速しており、運航会社はデータ分析と予知保全機能を活用して、安全性、信頼性、そして費用対効果を向上させています。遠隔監視システムは、従来の検査方法に伴うリスクを軽減しながら、運用パフォーマンスを向上させます。航空電子機器システムの進歩は、運用能力と安全マージンをさらに向上させます。
市場セグメンテーション
タイプ別
中型ヘリコプターは市場を席巻しており、多様なオフショア用途に最適な汎用性を備えています。最大離陸重量が6,000ポンドから18,000ポンドのこれらのヘリコプターは、捜索救助、法執行、消防、そして様々なオフショア支援任務においてバランスの取れた能力を提供します。
離陸重量が6,000ポンド未満で最大限の機動性を発揮するように設計された軽量ヘリコプターは、最も急速に成長している分野です。検査・監視用途の需要増加が、特に日常的な監視活動や海上インフラの目視検査において、このカテゴリーの成長を牽引しています。
アプリケーション別
捜索救助活動は、オフショア分野全体における緊急サービス需要の高まりと、これらの重要な機能に伴う高価格設定により、最大の市場シェアを占めています。旅客輸送セグメントは、石油・ガス探査、風力発電所の運営、その他の海洋産業におけるオフショア活動の拡大に伴う人員要件の増加を背景に、高い成長ポテンシャルを示しています。
エンドユーザー別
石油・ガス産業は主要なエンドユーザーセグメントであり、乗組員の移送や海上プラットフォームへの貨物輸送においてヘリコプターサービスに大きく依存しています。多くの石油・ガス企業は、独立したヘリコプターフリートを保有するか、専門のヘリコプターサービスプロバイダーと長期契約を結んでいます。エココプター社が2023年6月にチリ南部のエナップ社にヘリコプターサービスを提供する契約を締結したことは、このセクターにおける継続的な需要を象徴しています。
洋上風力発電産業セグメントは、世界的な風力発電プロジェクトの拡大と再生可能エネルギー需要の増加に支えられ、予測期間を通じて大幅な成長を遂げると予測されています。このセクターでは、初期設置から継続的な運用・保守に至るまで、プロジェクトライフサイクル全体を通じて包括的なヘリコプターによる支援が求められています。
地域分析
北米は、広大な沖合石油・ガス掘削リグの展開と深海開発活動の増加により、力強い成長を維持し、市場をリードしています。この地域の洋上風力発電産業の拡大は、複数の用途分野におけるヘリコプター輸送サービスの需要をさらに高めています。
ヨーロッパは2番目に大きな市場シェアを占めており、捜索救助活動への多額の政府投資により対応能力が強化されています。ノルウェーに拠点を置くEquinor社は、2022年9月にBristow Norway A/S社と4年間の捜索救助契約を締結しました。契約期間は合計7年間まで延長できるオプションも付帯しており、緊急対応インフラへの継続的な取り組みを示しています。
アジア太平洋地域は、石油・ガス部門への多額の政府投資に牽引され、最も急速に成長している地域市場です。中国石油天然気集団（CNPC）、中国石油化工集団（CPS）、中国海洋石油総公司（CNOOC）などの中国の石油会社は、2022年に800億米ドル以上を設備投資に投じており、これは2021年比6.3%の増加となります。
ラテンアメリカでは、特にブラジルにおいて、石油の移転・廃止措置事業の増加により、大幅な成長が見込まれています。ブラジルでは、ペトロブラス社がプレソルト層カンポス盆地の油田で新たな石油埋蔵量の発見を継続しています。これらの発見には、探査・開発活動への継続的なヘリコプターによる支援が必要です。
中東・アフリカ市場は、沖合石油生産量の増加とパイプライン検査・監視サービスの需要増加により、大きな成長を遂げる見込みです。アブダビ・アビエーションやガルフ・インターナショナル・サービスといった主要地域オペレーターは、地域全体の沖合プラットフォームへのサービス提供能力の拡大を続けています。
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競争環境
市場は比較的細分化されており、Bristow Group Inc.、Petroleum Helicopters International Inc.、CHC Helicopter Group、Omni Helicopters International、NHV Groupといった既存企業が市場シェアを競い合っています。大手企業は、サービスの多様化、新興市場への進出、持続可能な事業運営の実現に戦略的に注力しています。
NHVグループは2022年10月にTotalEnergiesと提携し、洋上風力発電業界において持続可能な航空燃料を使用した初飛行を実施しました。これにより、二酸化炭素排出量を27%削減しました。この取り組みは、運用効率を維持しながら、環境の持続可能性に対する業界のコミットメントを示すものです。
最近の戦略的展開としては、アルティメット・アビエーション・グループが2023年4月にCHCヘリコプターからオフショア・ヘリコプター・サービスUKを買収し、能力強化と欧州でのプレゼンス拡大を図ったことが挙げられます。CHCは2022年10月にネプチューン・エナジーからオランダ領北海におけるオフショア輸送に関する5,300万米ドルの契約を獲得し、29のオフショアプラットフォームにサービスを提供しています。
PHI Aviationは2022年10月、BP plcとの契約を延長し、複数航空機による10年間のメキシコ湾ヘリコプター輸送サービスを提供しました。Orsted A/SとEversource Energyは2022年4月、米国北東部の合弁洋上風力発電プロジェクトを支援する乗務員交代業務について、HeliService Internationalと共同で契約を締結しました。
将来の展望
オフショアヘリコプターサービス市場は、オフショアエネルギー生産の拡大、再生可能エネルギー開発、そして技術革新に支えられ、2032年まで高い成長ポテンシャルを示しています。安全性への懸念と高い運用コストは依然として課題となっていますが、UAV技術、デジタルシステム、そして持続可能な運用における業界の進歩により、このセクターは多様な地理的市場とアプリケーションセグメントにおいて継続的な成長が見込まれます。
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