世界の酢酸市場は2023年に161億3,000万米ドルに達し、2024年の172億米ドルから2032年には290億5,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間全体を通じて年平均成長率6.8%を示すと見込まれています。アジア太平洋地域は、2023年に56.11%の市場シェアを獲得し、酢酸市場におけるトップの地位を維持しました。米国市場は、食品・飲料、化学、医薬品セクターからの需要の高まりを背景に、力強い成長が見込まれ、2032年には31億米ドルに達すると予測されています。
酢酸（別名エタン酸）は、カルボン酸に分類される透明な有機化合物です。塗料・コーティング剤、接着剤・シーラント、繊維など、様々な分野での利用拡大が、世界的な市場の成長を牽引しています。酢酸ビニルモノマー（VAM）の消費は、塗料・コーティング剤の世界的な需要増加によって促進されています。
市場の推進要因と成長要因
酢酸ビニルモノマーの需要増加
酢酸ビニルモノマーは、主にコーティング剤、接着剤、フィルム、塗料、繊維、その他の最終製品に使用される樹脂やポリマーの製造における中間体として使用されます。この化合物は、木材、紙、金属、プラスチックフィルムなど、様々な基材との接着特性を有するため、ペットボトルや接着剤用のバリア樹脂として使用されています。
VAMは、食品包装、燃料タンク、エンジニアリングポリマーなどのバリア樹脂として使用されるエチレンビニルアルコール（EVOH）の製造における利用が加速しており、最も急速に成長している用途の一つです。塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体をはじめとするVAM誘導体は、接着剤やシーラントに使用されています。VAMを原料とするポリマー開発や製品開発に向けた技術革新は、酢酸ビニルモノマーの需要を効果的に押し上げ、市場拡大を加速させています。
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コーティング業界における用途拡大
エステル溶剤は、蒸発速度、レベリング性、耐白化性、溶剤活性、コーティング樹脂への溶解性、そして効果的な溶剤放出性といった優れた特性により、コーティング分野で活用されています。これらの特性は、コーティング配合製品にとって非常に有益です。コーティングは、自動車、インフラ、そして産業用途にも応用されています。このコーティング技術は、環境への配慮、耐熱性、優れた耐薬品性、塗膜の長寿命化、高い機械的強度、弾性強度、そして耐擦過性といった利点を有しています。
市場セグメンテーション分析
アプリケーション別
市場は、酢酸ビニルモノマー（VAM）、精製テレフタル酸（PTA）、エステル溶剤、無水酢酸、およびその他の用途に分類されます。
酢酸ビニルモノマーセグメントは、塗料・コーティング、紙、接着剤・シーラント、繊維など、様々な業界における多様な用途からの需要増加により、市場における主要な地位を獲得しました。VAMは主にポリビニルアルコール（PVA）とポリ酢酸ビニル（PAA）の製造に使用されるモノマーであり、コーティング用途に利用されています。自動車、紙・パルプ、建設などの分野からの需要増加は、市場の発展に大きな影響を与えています。
精製テレフタル酸（PTA）部門も大幅な成長を遂げています。この製品はポリエステル製造に利用されており、ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトル、ポリエステルフィルム、ポリエステル繊維などが含まれます。このポリエステルは、食品・飲料容器や繊維製品に使用されています。PTAのその他の用途としては、コーティングや複合材料などがあります。人口増加に伴う食品・飲料需要の高まりは、ボトルやポリエステル容器の消費量を大幅に増加させています。
エステル溶剤部門では、酢酸を印刷インキ、塗料・ワニス、香料成分、エッセンシャルオイルなどの有機溶剤として取り扱っています。これらの最終用途製品に対する需要の高まりが、製品需要を刺激しています。さらに、無水酢酸は主に化学反応におけるアセチル化剤として機能し、拡大する医薬品分野ではアセトアミノフェンやアスピリンの原料として利用されています。
最終用途産業別
市場は、プラスチック・ポリマー、食品・飲料、接着剤、塗料・コーティング、繊維、その他のセクターに分かれています。接着剤、塗料、コーティングのセグメントは、急速に拡大する建築・建設セクターからの需要の高まりにより、2023年には最大の市場シェアを占めました。プラスチック・ポリマーのセグメントは、フィルム、樹脂、プラスチック用途に対する製品需要の増加に牽引され、依然として高い市場シェアを維持しました。
食品・飲料分野と繊維分野は、依然として高い市場シェアを維持しています。食品・飲料分野では、この製品は酸味料、保存料、香料成分として、また業界全体で利用される添加剤の製造にも使用されています。繊維製造分野では、主に可溶化剤として機能し、染料の安定性を高めます。その他のエンドユーザーには、医薬品・ヘルスケア、化粧品、研究開発、その他の用途が含まれます。
地域市場分析
アジア太平洋
アジア太平洋地域は2023年に90億5000万米ドルに達し、地域全体でのポリマー配合の増加により、最大の市場シェアを占めると予想されています。この化学物質は、日本、中国、インドのあらゆる産業において、ポリマー製造に不可欠な原料として利用されています。中国は主要な生産国であり、政府主導による投資の増加により、中国市場の発展と生産性向上が支援されています。また、インドと日本でも追加プロジェクトが計画されています。
中国の余剰生産能力は、酢酸の大量生産をさらに促進しています。ケミカル・マーケット・アソシエイツ社（CMAI）によると、中国の年間需要は世界平均を40万トン上回ります。この地域では、セラニーズ・コーポレーションなどの大手企業による合併・買収の増加により、建設産業の大幅な拡大が見られます。
北米
北米市場は2032年までに好調な発展を遂げる可能性があります。化学セクターの拡大と、繊維・建設セクターを含む最終用途産業からの需要増加により、多様な用途でエタン酸の消費量が増加しています。セラニーズ社やBP社といった大手企業による投資の増加と生産設備の拡張が市場の成長を牽引しています。さらに、消費者のライフスタイル水準の向上と可処分所得の増加は、建設活動の増加と繊維産業の拡大を促しています。ファッションセクターにおける米国の存在感は繊維産業の成長につながり、化学品消費量の増加を支えています。
ヨーロッパ
欧州は、最終用途セクターおよび輸入からの需要の高まりにより、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。この旺盛な需要を受けて、欧州メーカーは価格を1トンあたり約67.8米ドルまで引き上げています。主要なプロセスであるメタノールカルボニル化は、世界の生産能力の約65%を占めており、ドイツのワッカー社によるアセトアルデヒド酸化と並んで、この地域における主要な製品用途となっています。
ラテンアメリカおよび中東・アフリカ
ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、予測期間中に大幅な成長を示すことが見込まれています。この成長は、建設、繊維、その他の産業を含む産業セクターの緩やかな成長に起因しています。ブラジルは、この地域における製品消費量の増加を牽引する主要国です。中東およびアフリカ全域では、建設分野の拡大が市場の発展を支えており、この酸はVAM製造に利用され、その後接着剤やシーラントに利用されています。
主要な市場プレーヤーと競争環境
この業界における主要企業には、上海華誼（集団）有限公司、LyondellBasell Industries、ダイセル株式会社、江蘇省Sopo（集団）有限公司、エアデール・グループなどが含まれます。これらの企業は、競争優位性を確保するために、新製品の導入、生産能力の拡大、買収、合弁事業、提携などを行っています。例えば、セラニーズは最近、酢酸の複数の施設で生産能力を増強し、市場でのプレゼンスを強化し、高まる需要に対応しました。
江蘇省蘇宝集団有限公司は、年間1万2000キロトンの生産能力を誇る中国における大手氷酢酸供給業者です。LyondellBasellは、多様な最終用途産業向けに幅広い高成長化学製品を生産する、付加価値化学技術の包括的なポートフォリオを発表しました。
最近の市場動向
- 2021年1月：セラニーズは、テキサス州クリアレイク工場における酢酸の生産能力拡大を発表しました。この拡大により、同社は増加する市場需要に対応し、製品売上高の大幅な増加が見込まれます。
- 2021年1月： INEOSはBPのグローバルな芳香族およびアセチル事業を買収しました。この事業は、南北アメリカ5拠点、欧州2拠点、アジア8拠点を含む15拠点と、10の主要合弁事業を網羅しています。この買収により、INEOSは世界的な石油化学事業の地位を拡大し、既存事業との統合・拡大の機会を獲得します。
- 2020年3月：韓国のロッテと英国のエネルギー・化学グループBPは、韓国工場における酢酸生産能力の拡大を目的とした合弁会社を設立しました。投資額は約1,750億米ドルで、2019年5月までに年間10万トンの生産能力増強が予定されており、両社は韓国の需要増大に対応することが可能となります。
市場の課題
酢酸の有害作用をはじめとする市場制約は、市場にとって一定の制約要因となっています。酢酸は安全かつ適切な取り扱いが求められる危険な化学物質です。この化合物は人体の皮膚や目に対して強い腐食性を示すため、慎重な取り扱いが求められます。また、摂取または吸入すると内臓に損傷を与える可能性があります。さらに、化学物質の有害作用に関する消費者の意識の高まりは、採用を阻害し、市場の発展を阻害する可能性があります。さらに、酢酸の主要な用途であるVAM（酢酸エステル）は、緩やかな成長または減少を示す成熟市場です。VAMの消費量の減少は市場の成長に影響を与え、市場抑制要因となる可能性があります。
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COVID-19の影響
COVID-19ウイルスの急速な蔓延は、多数の患者集団を治療する世界中の医療システムに課題をもたらしました。この状況を受けて、病院はウイルス感染を防ぐための適切な衛生規則を導入しました。一時的な工場の閉鎖により生産量が減少し、市場環境が悪化しました。この閉鎖はエンドユーザーの原材料需要を減少させ、市場の成長にも影響を与えました。
COVID-19パンデミックの間、エタン酸消毒の潜在的な利点と利用可能性は、重症ではないCOVID-19症例における有望な補助治療として浮上しました。この進展は、酸消費の市場牽引役となりました。COVID-19の蔓延を防ぐための消毒ニーズの高まりも、製品の購入増加につながりました。この化学物質は、継続的な健康と安全への懸念に対応する消毒製品として更なる試験が行われ、市場拡大にプラスの影響を与えました。
将来の展望
市場は、複数の業界における用途拡大を背景に、有望な発展の可能性を示しています。ポリマー開発における技術革新、世界的な建設活動の増加、そして包装・繊維業界からの需要の高まりが、引き続き市場拡大を牽引するでしょう。持続可能なバイオベースの生産方法への移行は、さらなる成長機会をもたらします。生産能力の拡大、戦略的パートナーシップ、そして研究開発イニシアチブに注力する市場参加者は、予測期間を通じて新たな機会を捉える態勢を整えています。
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