欧州および北米の塗料・コーティング市場は、世界の化学産業において重要なセクターであり、様々な最終用途において不可欠な保護・装飾ソリューションを提供しています。Fortune Business Insightsによると、市場規模は2021年に595.4億ドルに達し、2022年には617.6億ドルに拡大すると予測されています。市場は着実な成長を示しており、2029年には841.5億ドルに達すると予測されており、予測期間全体を通じて年平均成長率4.5%を記録しています。
塗料とコーティング剤は、現代の用途において二重の役割を果たしています。塗料は主に美観向上を、コーティング剤は劣化や腐食から基材を保護することに重点を置いています。これらの材料は、自動車、輸送、建設、木工など、様々な業界において表面の酸化や日焼けを防ぎます。この分野はCOVID-19パンデミック中に大きな困難に直面し、2020年は2019年比で6.2%の減少を記録しました。これは、欧州と北米の両方で予想を下回る需要があったことを反映しています。
COVID-19の影響評価
パンデミックは塗料・コーティングのサプライチェーン全体に大きな混乱をもたらしました。ロックダウン措置により、進行中のプロジェクトが中断または完全に停止せざるを得なくなったため、製造オペレーションは深刻な制約に直面しました。特に自動車用塗料・コーティングセクターは深刻な影響を受け、複数の業界が同時に操業を停止しました。
サプライチェーンの混乱は重大な課題となり、需要の急激な減少とセクター投資の減少につながりました。各国の貿易制限に加え、労働力不足や貨物コンテナ不足も重なり、メーカーと最終用途産業にとって前例のない事業運営上の障害となりました。欧州と北米の自動車産業は2020年を通して大きな圧力に直面しましたが、生産量と消費量は第4四半期に回復に向かいました。
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市場の牽引役と成長促進要因
自動車産業と航空宇宙産業は、塗料およびコーティング製品に対する大きな需要を生み出しています。自動車販売台数の増加と政府の環境規制が相まって、この分野の拡大を牽引しています。中国、メキシコ、インドネシア、日本、米国、韓国、ドイツ、インドといった主要製造国は、生産量の増加を通じて市場の成長を加速させています。
自動車の表面保護には、腐食や錆を防ぐ樹脂ベースの塗料やコーティングが必要です。電気自動車の普及、自動運転トラックの開発、そして自動運転車の進歩により、業界は変革に直面しており、予測期間中に生産量が大幅に増加する可能性があります。顧客の嗜好は、魅力的な塗装の質感と車両の美観向上をますます重視するようになり、自動車コーティング市場の成長を後押ししています。
技術の進歩に加え、製造プロセスとカーボンフットプリントに関する厳格な燃料排出規制が、業界の拡大を後押ししています。建設業界では建築用塗料の需要が堅調で、住宅用塗料、シーラー、プライマー、ワニス、ステインなど、内外装用途にこれらの材料が利用されています。低VOC、無臭、高い耐摩耗性、半光沢といった利点に対する消費者の意識の高まりも、市場の発展にプラスの影響を与えています。
市場の制約と課題
環境問題は市場参加者にとって大きな課題となっています。州および地方自治体の処理規制への排水の遵守には、常に注意を払う必要があります。粉体塗装工程では、洗浄および前処理の段階で排水中に多量の金属、油脂、グリースが発生するため、多くの企業にとって規制遵守が困難になっています。電気めっきプロセスを利用する金属加工事業者にとって、重金属汚染は依然として根深い問題です。
欧州と北米経済における政治情勢の変動は、市場の複雑さを増しています。気候変動と温室効果ガスの排出は地球温暖化に寄与し、製品の組成や乾燥時間に影響を与えています。気温の変化は、企業に操業プロセスの見直しや耐熱性を高めた製品の開発を促しています。この課題はコーティング剤の売上を直接脅かすものではありませんが、研究開発投資の拡大を必要とします。
市場は潤沢な資本基盤を有しているにもかかわらず、地域間の経済変動によりセクター全体に不確実性が生じています。建設・工業セクターは、パンデミックの影響による特に困難な状況に直面しています。しかしながら、包装業を含む一部の産業は回復力を示しており、産業活動や輸送活動は徐々にフル稼働に戻りつつあり、市場の回復期待を支えています。
セグメンテーション分析
樹脂の種類別
北米市場では、建設業界と自動車業界における高い消費量に牽引され、アクリルセグメントが市場を支配しています。アクリル塗料は、主要セクターにおける広範な用途により、欧州と北米で勢いを増しています。アクリル樹脂市場は、建築・建設、自動車、塗料・コーティング、家具、その他様々な業界における需要の増加の恩恵を受けています。
メーカー各社は、優れた質感と仕上がりに加え、防水性、防塵性、無臭性、そして環境に優しい特性を備えた革新的な塗装モデルを導入し、業界の成長を加速させています。アクリル塗料は、耐水性、特に雨季に有利なことから、主に住宅の外装材に使用されています。政府のインフラ投資と建設活動の集中化が相まって、特に北米において市場にプラスの影響をもたらしています。
テクノロジー別
溶剤系塗料は、ヨーロッパと北米地域で大きな市場シェアを占めています。これらの無水塗料は、基材上に耐久性のある塗膜を形成します。特にヨーロッパでは、成長著しい自動車産業が溶剤系塗料の需要を牽引しています。これらの添加剤は塗料の特性を向上させ、最高品質の仕上がり、光沢のある塗料、そして特殊塗料を実現します。
市場の成長は、コーティング添加剤が外観と機能の両方の性能を向上させる多様なエンドユーザーアプリケーションに起因しています。これらの添加剤は、卓越した耐久性が求められる高品質構造物において紫外線保護を提供します。その高性能特性により、これらの添加剤は自動車、建設、化学処理、家庭用品、医薬品など、数多くの業界に適しています。
アプリケーション別
自動車OEMセグメントは、厳格な政府による炭素排出基準と規制の影響を受けて、最も高い成長軌道を示しています。北米の自動車メーカーは車両の電動化への移行を加速させており、商用車の需要が高まっています。物流およびeコマースセクターはこの移行から大きな恩恵を受け、地域市場の拡大を牽引しています。
業界データによると、2020年の米国における乗用車販売台数は1,926,795台、商用車販売台数は6,895,604台でした。自動車メーカーは車両の二酸化炭素排出量削減に注力しており、電気自動車の開発が加速し、地域市場の成長を後押ししています。建築分野は、家具、窓、壁材など、住宅および非住宅インフラの装飾ニーズに応える強力なポジションを維持しています。
地域市場の動向
北米
北米市場の成長は、商業建設活動の増加を反映しています。塗料およびコーティングにおけるナノテクノロジーの応用は、この地域全体に将来の成長機会をもたらします。米国は世界第2位の産業生産国であり、インフラが建築用コーティングの主要な消費者となっています。これが、この地域全体で建築用コーティングの需要増加を促進しています。
商業建設セクターの拡大は、良好な不動産市場のファンダメンタルズ、堅調な経済状況、そして公共事業・公共事業への政府資金の増加に起因しています。これらの要因が相まって、北米における持続的な市場発展を支えています。この地域の市場価値は2021年に260億1000万ドルに達し、経済への大きな貢献を示しました。
ヨーロッパ
欧州市場の成長は、急速な拡大を続ける自動車セクター、洋上風力発電における保護コーティングの利用増加、そして風力発電セクターへの投資拡大に起因しています。塗料やコーティングにおけるナノテクノロジーの応用は、バイオベースおよび環境に優しい製品への需要の高まりと相まって、将来的に大きなビジネスチャンスをもたらします。
ドイツは、建設業界の旺盛な需要に牽引され、欧州地域最大の市場となっています。予測期間を通じて、ドイツは金額ベースで年平均成長率4.9%を記録し、着実な市場拡大を示しています。欧州経済は、政治的発展の影響に加え、気候変動と温室効果ガス排出への懸念が事業環境に影響を与えています。
新たなトレンド
グリーンケミストリーの導入は、人々の健康と環境への影響への懸念を背景に、業界の重要なトレンドとなっています。しかしながら、規制遵守の確立、手頃な価格の製品の製造、そして優れた性能の維持は、グリーンケミストリーへの移行期において大きな課題となります。消費者の意識の高まりと政府の厳格な規制により、「持続可能なケミストリー」または「グリーンケミストリー」の導入が促進される可能性があります。
コーティング業界では、グリーンケミストリーが航空宇宙、エレクトロニクス、自動車、海洋、建設・建築、消費財など、消費者および産業エンドユーザー産業に幅広く応用されています。グリーンケミストリーの取り組みは、揮発性有機化合物の削減、プロセス効率、原料の最適化、廃棄物の最小化を目指しています。多くの企業がグリーンケミストリーの原則を採用し、持続可能な製品開発を効率的に推進しています。
競争環境
市場は細分化しており、アクゾノーベル、アクサルタ・コーティング・システムズ、BASF SE、ヘンペルA/S、ヘンケルコーポレーションといった主要企業が重要な地位を維持しています。その他の主要企業としては、ヨトゥン、PPGインダストリーズ、RPMインターナショナル、シーカAG、テクノスグループ、シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニーなどが挙げられます。メーカーは、業界競争力の強化と新規参入企業の脅威軽減のため、事業拡大を図っています。
市場参加者は、広範な流通ネットワーク、規制に関する専門知識、そしてサプライヤーとの関係を有する国際的および地域的なプレーヤーと激しい競争を繰り広げています。企業は、既存市場の拡大と競争力の強化を目的として、契約、買収、戦略的提携などを実施しています。
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最近の業界動向
2022年9月、ヘンペルA/Sは、風力タービンのローターブレードの先端保護を目的とした革新的なコーティング「Hempablade Edge 171」を発売しました。この製品は、施工コストと時間を削減するとともに、長期的な雨食防止効果を発揮します。2022年2月、ヘンペルはオマーンの複合企業キムジ・ラムダスのコーティング部門を買収し、オマーンにおける事業拡大と市場リーダーシップの強化を図りました。
PPGインダストリーズは2022年2月にアーソンシシの粉体塗料部門を買収し、建築用および産業用特殊粉体塗料の能力を強化しました。2021年10月には、アクゾノーベルがDulux Wash & Wear Anti-Viral塗料を発表しました。これは、既存の洗える塗料ポートフォリオに、抗ウイルス保護のための特許取得済みのKidProof+テクノロジーと銀イオンテクノロジーを補完するものです。
2021年6月、PPGは北欧の塗料・コーティング会社であるTikkurilaを買収し、環境に配慮した装飾製品と高品質な工業用コーティング製品の提供を拡大しました。これらの戦略的動きは、イノベーション、持続可能性、そして欧州および北米における市場拡大への業界のコミットメントを示すものです。
市場見通し
欧州および北米の塗料・コーティング市場は、パンデミック関連の課題にもかかわらず、堅調な成長見通しを示しています。自動車産業の電動化による変革、建設セクターの拡大、そして環境規制への対応が相まって、持続的な需要を牽引しています。グリーンケミストリーの導入とナノテクノロジーの応用は、将来的に大きなビジネスチャンスをもたらします。
市場参加者は、競争優位性を維持するために、持続可能な製品開発、規制遵守、そして技術革新に重点を置いています。建築分野は引き続きアプリケーション分野を牽引する一方、自動車OEMは最も高い成長ポテンシャルを示しています。北米の商業建設分野と欧州の自動車セクターの強さという地域的な違いは、2029年までの業界全体の成長を支える多様な市場ダイナミクスを生み出します。
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