世界の静的および回転式機器市場は、石油・ガス業界において重要なセグメントを占めており、上流の探査、中流の輸送、下流の精製業務で使用される重要な機械を網羅しています。Fortune Business Insightsによると、この市場はCOVID-19パンデミックとエネルギー市場の進化による課題に直面しているにもかかわらず、着実な成長の可能性を示しています。
2020年の市場規模は290億8000万米ドルで、パンデミック前の成長パターンと比較して9.9%の大幅な減少となりました。しかし、回復予測では、市場は2021年の298億4000万米ドルから2028年には389億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率は3.9%となる見込みです。この回復軌道は、石油ベースのエネルギーシステムへの信頼の回復と、世界中の石油・ガスインフラへの継続的な投資を示しています。
市場セグメンテーションのダイナミクス
機器種別分類
市場は、静的機器と回転機器の2つの主要なカテゴリーに分けられます。静的機器には、熱交換器、ボイラー、炉、そして運転中に静止しているバルブが含まれます。これらのコンポーネントは、精製プロセス、特に蒸留および分離プロセスにおけるエネルギー入力の制御において重要な役割を果たします。熱交換器は最も利用されている静的機器であり、ブローオフバルブ、ゲートバルブ、プラグバルブ、チェックバルブなど、様々なバルブ構成により、正確な圧力制御と伝達制御が保証されています。
回転機器には、動作中に可動部品を伴うポンプ、コンプレッサー、タービンが含まれます。このセグメントは、3つの事業分野すべてに広く適用されているため、大きな市場シェアを占めています。このカテゴリではポンプが主流であり、上流の探査、中流の輸送、下流の精製において重要な機能を担っています。タービンは発電機と連動して石油・ガス施設に電力を供給し、コンプレッサーは探査現場から製油所、そして最終消費者への石油・ガスの輸送を促進します。
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アプリケーションセクターの分布
現在、新たな石油・ガス埋蔵量を求める大規模な探査活動に牽引され、上流部門が最大の市場シェアを占めています。世界的なエネルギー需要の増加が続く中、精製と最終消費者への供給に重点を置く下流部門は、有望な成長ポテンシャルを示しています。輸送と貯蔵を担う中流部門は、上流および下流の活動の増加に比例した間接的な成長が見込まれます。この相互に関連した成長パターンは、近年、北米および欧州の事業において特に顕著です。
地理的展開
市場参加者は、陸上と海洋の両方の環境で事業を展開しています。陸上での探査・精製活動が多数行われているため、陸上事業が大きなシェアを占めています。しかし、海洋事業は、特に探査成功率が大幅に向上した水域において、堅調な成長の可能性を示しています。ノルウェーなどの国はこの傾向を象徴しており、海洋事業の拡大は、厳しい海洋環境で機能する特殊機器への多額の投資を誘致しています。
地域市場リーダーシップ
北米は2020年に29.95%のシェアを占め、世界市場を支配しています。これは、広範な探査・精製活動と、米国における主要業界プレーヤーの存在によるものです。技術の進歩により、北米の石油・ガス事業全体のオペレーション能力が向上し、地域におけるリーダーシップが強化されています。
中東・アフリカ地域は、豊富な石油資源と、特に湾岸協力会議（GCC）諸国における継続的な探査・生産活動に牽引され、最も着実に拡大している市場です。これらの国々は、世界的な石油・ガス需要の高まりに対応するために生産量を増加させており、持続的な設備需要を生み出しています。
欧州はオフショア投資機会に注目しており、ノルウェーは未開発埋蔵量による大きな利益の可能性から、オフショア石油・ガス投資家にとって最高の投資先として際立っています。アジア太平洋地域では、中国が大規模な設備投資と世界最多の掘削リグ数を背景に、石油・ガス生産をリードしています。インドは探査活動の安定した進捗でこれに追随しています。
主要な市場推進要因
市場拡大の要因はいくつかあります。設備効率の技術向上により、探査、輸送、精製作業の稼働時間が短縮され、企業は労働規制を遵守しながら収益性を向上させることができます。業界のリーダー企業は、操業効率と安全性の向上を目指し、研究開発に継続的に投資しています。
人口増加と都市部への人口移動を背景に、世界的なエネルギー需要の高まりが石油消費を支えています。国連の予測によると、世界人口の都市部居住率は2020年の56.2%から2050年には68%に増加すると予想されています。この人口動態の変化は、生産能力の拡大、供給ラインの強化、輸送インフラの改善を必要とし、機器メーカーに直接的な利益をもたらします。
技術の進歩により、石油・ガス会社は、これまでアクセス不可能とされていたより深い場所や厳しい気候条件下での探査・生産活動が可能になりました。膨大な天然ガスや原油埋蔵量を有する未探査地域は、市場開拓の機会となり、石油価格の低下と探査投資の増加につながる可能性があります。
パンデミックの影響と回復
COVID-19パンデミックは、世界の石油・ガス事業に深刻な混乱をもたらしました。供給過剰と需要減少により、大手企業は陸上および海上掘削活動を一時停止せざるを得なくなりました。これは上流掘削機器の需要に直接的な打撃を与え、中流および下流事業の縮小につながりました。結果として生じた操業上の制約と労働力不足により、遠隔操作とクラウドベースのデータ処理システムへの需要が加速しました。
業界は、運用安全性の向上を目的とした静止・回転機器の自動制御システムの開発などに対応しました。遠隔操作のニーズが急増したことで投資機会が生まれ、メーカーは無人または最小限の人員での操作を支援する機器に注力しています。自動化と遠隔監視へのこの傾向は、運用パラダイムの大きな転換を示しており、パンデミック後も継続する可能性が高いでしょう。
市場の制約と課題
再生可能エネルギー源への移行は、市場成長における最大の課題です。再生可能エネルギーセクターへの関心の高まりと発展は、石油・ガスエネルギー事業への資本流入を減少させる可能性があります。再生可能エネルギー導入を支援する政府の補助金や優遇措置、そして再生可能エネルギー発電の効率向上は、石油・ガスへの投資レベルを低下させる可能性があります。
カーボンフットプリントに関する環境懸念は、再生可能エネルギー代替エネルギーを優遇する規制圧力を高めています。再生可能エネルギー技術が成熟し、コスト競争力が高まるにつれて、石油ベースのエネルギーシステムへの投資は減少し、機器市場の拡大が抑制される可能性があります。しかしながら、再生可能エネルギーの導入が現在初期段階にあることから、石油は予見可能な将来においても主要なエネルギー源であり続けることが示唆されます。
業界の動向と発展
リモートオペレーション機能はオプションから必須へと移行し、クラウドベースのデータ管理は業界全体で標準的な慣行となっています。メーカーは、オペレーションの安全性と効率性を高める高度な自動制御システムを開発することで、この状況に対応しています。この自動化のトレンドは、パンデミックに伴う労働力の制約と長期的なオペレーションの最適化目標の両方に対応しています。
深海や過酷な環境条件への海洋探査の拡大により、特殊機器の展開範囲が拡大しています。先進技術により、これまでアクセスできなかった場所での操業が可能になり、新たな埋蔵量が開拓され、機器需要が持続します。こうした海洋探査の拡大は、特に過酷な条件に耐えうる機器を製造できるメーカーにとって大きなメリットとなります。
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競争環境
この市場には、TechnipFMC、Alfa Laval、Atlas Copcoといった著名なメーカーが多数参入しており、多額の研究開発投資によって市場をリードしています。これらの企業は、様々な地形や環境条件における運用要件の変化に対応するため、高度な機器を開発しています。現在販売されている製品のほとんどは、広く普及する前の試験段階にあり、市場がまだ発展段階にあることを示しています。
最近の業界動向としては、戦略的契約や事業取引が挙げられます。2021年3月、INEOS Energyはノルウェーの石油・ガス事業をPGNiG Upstream Norway ASに6億1,500万米ドルで売却すると発表しました。これにより、ノルウェー大陸棚における生産、ライセンス、油田、施設、パイプラインに関するすべての権益が譲渡されます。ASCO Norge ASは、INEOSの掘削事業に関する基本サービス提供契約を獲得し、船舶の積み下ろし、輸送、通関、保管、廃棄物管理、機器管理を含む物流全般を担います。
製品イノベーションは次々と生まれており、リープヘル社のような企業は、騒音に敏感な地域でも柔軟な運用を可能にするため、バッテリー駆動とディーゼル駆動を組み合わせた電動油圧式掘削リグを発売しています。これらのイノベーションは、運用能力を損なうことなく環境に配慮した技術へと業界が移行していることを反映しています。
将来の展望
静止・回転機器市場は、パンデミックによる混乱やエネルギー転換の圧力といった逆風に直面しながらも、底堅い回復力を示しています。2028年までに389億米ドルへの成長が予測されているのは、継続的な石油需要と必要なインフラ投資を反映しています。市場は、都市化の傾向、これまでアクセスできなかった埋蔵量へのアクセスを可能にする技術進歩、そして新興国における工業化の進展から恩恵を受けています。
市場参加者にとっての成功要因には、技術革新、運用効率の向上、そして変化する規制環境への適応などが挙げられます。遠隔操作を支援し、極限環境で機能し、強化された安全・環境基準を満たす機器を開発できる企業は、より大きな市場シェアを獲得する可能性が高いでしょう。石油インフラの維持と再生可能エネルギーの成長への対応のバランスが、予測期間全体を通して戦略的意思決定を左右するでしょう。
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