廃油市場は2024年に134億9,000万ドル規模となり、2025年の143億ドルから2032年には241億7,000万ドルへと拡大すると予測されており、堅調な成長を示しています。これは、予測期間全体を通じて年平均成長率7.78%を意味します。廃油とは、使用済み食用油、産業廃油、その他類似の物質など、劣化、汚染、あるいは本来の用途への適性を失った石油由来または合成油脂を指します。
このセクターの拡大は、燃料再生、廃棄物管理プロトコル、精製業務に対する政府の監督がますます厳格化していること、そして持続可能な慣行と包括的な廃棄物管理ソリューションへの関心が高まっていることに起因しています。市場の動向は、環境意識の高まりと、業界を循環型経済モデルへと向かわせる規制枠組みを反映しています。
市場の推進要因と成長要因
環境規制と循環型経済
世界各国政府は、汚染を最小限に抑え、循環型経済の目標を達成するために、産業廃棄物の処分に関する規制を強化するとともに、資源の再利用を促進しています。廃油は、不適切な取り扱いをした場合、土壌や水質を汚染する可能性があり、大きな環境リスクをもたらします。インド環境・森林・気候変動省は、2023年9月に「有害廃棄物に関する第二次改正規則」を導入し、使用済み油に対する生産者責任の拡大を規定しました。この規則は、生産者、輸入業者、バルク排出者、回収業者、リサイクル業者に追加の要件を課し、リサイクル義務を相殺するための認証取引の枠組みを構築しています。
バイオ燃料需要の加速
廃油、特に使用済み食用油は、水素化処理植物油、再生可能ディーゼル、バイオディーゼル、持続可能な航空燃料といった先進バイオ燃料の原料として、需要の高まりに直面しています。これらの代替燃料は、従来の化石燃料と比較して温室効果ガスの排出量を大幅に削減できるため、国際的な炭素削減イニシアチブを支えています。航空および大型輸送部門は、二酸化炭素排出量削減の圧力が高まっており、持続可能な航空燃料と水素化処理植物油の生産能力への多額の投資を促進しています。2025年7月、ネステはDHL Expressと提携し、使用済み食用油を含む再生可能廃棄物から製造された7,400トンの持続可能な航空燃料をシンガポール・チャンギ国際空港に供給しました。これは、アジア最大級の航空貨物部門における持続可能な航空燃料取引の一つです。
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市場の課題と制約
収集と物流の複雑さ
廃油は、小規模な工業企業、個人経営のレストラン、自動車修理工場、そして様々な産業分野など、散在する多数の発生源から発生します。これらの分散した収集地点から比較的少量の廃油を集積するには、大規模なインフラ、漏洩や汚染を防ぐための特殊な輸送手段、そして相当の人件費が必要となり、単位当たりのコストが上昇します。このような断片化された収集構造は、大規模な再処理施設に十分な量の効率的かつ経済的な集積を困難にしています。特に地方では、収集・輸送のロジスティクスがリサイクルをより困難かつコスト高にするため、輸送費は大きな負担となります。
品質と汚染の問題
使用済み食用油と工業用潤滑油の回収には多くの困難が伴います。特に、油汚れのついた布切れや食品の粒子など、他の物質と混ざることが多いため、汚染が大きな課題となり、リサイクルプロセスを複雑化させます。使用済み食用油には、水分、食品の粒子、そして遊離脂肪酸の濃度が高く、その濃度は発生源によって大きく異なります。処理設備の損傷を防ぎ、効果的な変換を保証し、厳しい最終製品の品質要件を満たすためには、脱水、ろ過、脱金属化といった大規模で費用のかかる前処理工程が必要となります。
市場機会と将来の見通し
高度な加工と製品の多様化
統合型バイオリファイナリーの開発と高付加価値製品への多様化は、従来の基礎バイオディーゼルやベース潤滑油への再精製を超えた大きな機会をもたらします。これは、水素化処理、熱分解、ガス化といった最先端技術を活用し、廃油を持続可能な航空燃料、再生可能ディーゼル、特殊化学品、バイオ潤滑油、バイオプラスチックの前駆体へと変換するものです。統合型バイオリファイナリーは、より多様な廃油を処理できると同時に、複数の高付加価値製品を共同生産することで、経済性を高め、廃棄物を削減することができます。2020年9月、トタルはフランスのグランピュイ製油所を、廃油を含む廃棄物や残留物を原料とするバイオエタノールとバイオプラスチックのゼロ原油プラットフォームへと転換するため、5億8,300万ドルを投資すると発表しました。
デジタルトランスフォーメーションとトレーサビリティ
高度なトレーサビリティ技術とデジタル化は、廃油業界の最新トレンドです。主要な市場参加者は、サプライチェーンの完全な透明性を実現するブロックチェーン技術、最適な収集ルートを実現するGPS追跡、そしてリアルタイムの量と品質の監視を実現するIoTセンサーを活用しています。こうしたトレンドは、業務効率の向上、物流コストの削減、そして検証可能な持続可能な調達と廃棄物管理慣行の証拠を求める厳格な環境・社会・ガバナンス（ESG）報告要件の達成に寄与しています。2022年5月、Nesteはオランダに拠点を置くスタートアップ企業Circulariseと提携し、循環型ポリマーおよび化学品サプライチェーンにトレーサビリティソフトウェアを統合しました。
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市場セグメンテーション分析
タイプ別
使用済み食用油は、主に再生可能燃料、特に水素化処理植物油、再生可能ディーゼル、バイオディーゼルの原料としての需要増加に牽引され、市場を席巻しています。世界的な脱炭素化目標と持続可能な航空燃料に関する政策義務により、その価値と回収作業は大幅に増加しており、回収と処理は多くの工業用油よりも比較的容易かつ安全であることが証明されています。2023年5月、ネステはシンガポールの製油所を拡張し、使用済み食用油を含む廃棄物や残留物を原料とする再生可能ディーゼルと持続可能な航空燃料の生産能力を大幅に増強しました。
工業用油は、潤滑油、油圧作動油、金属加工油などを含む、2番目に主要なセグメントです。循環型経済の概念と資源効率の高まりに伴い、産業廃油を高品質のベースオイルに精製する技術がますます普及しています。また、厳格な環境規制により適切な回収と処理が求められています。
動物性脂肪は、再生可能ディーゼルおよびバイオディーゼル生産の原料として、特に使用済み食用油の供給が限られている地域や特定のバイオ燃料混合要件において需要が高まっており、バージン植物油に代わるコスト効率が高く持続可能な代替品となっています。
アプリケーション別
使用済み食用油などの廃油は、バイオ燃料や再生可能ディーゼルの生産に安価な原料となるため、バイオ燃料は大きな市場シェアを占めています。世界的に見ると、バイオマス由来のディーゼルや再生可能ディーゼルを含む国内および地域的なバイオ燃料の生産は増加を続けています。アラスカ州だけでも、2022年から2023年にかけて近隣のレストランから回収された使用済み食用油を使用して、年間25万ガロン以上のバイオディーゼルが生成されます。米国大豆協会は、使用済み食用油の輸入量が2021年の3億ポンド未満から2023年には30億ポンド以上に増加すると発表しました。
工業用潤滑油は、製造業、重機、工業プロセスにおける潤滑油の需要の高まりと、企業のサステナビリティへの取り組みの拡大による再精製ベースオイルの採用促進により、市場シェアで2番目に高いシェアを占めています。自動車セクターは、エンジンオイル、トランスミッションオイル、その他の自動車用潤滑油の安定した需要により成長を続けており、環境意識の高まりが再精製モーターオイルの受容と需要につながっています。
バイオベースの化学物質は、廃油、特に使用済みの食用油や動物性脂肪に界面活性剤、バイオプラスチック、潤滑剤の製造のための貴重な構成要素となるトリグリセリドや脂肪酸が含まれているため、2番目に急速に成長しているアプリケーションセグメントです。
地域市場の動向
アジア太平洋地域のリーダーシップ
アジア太平洋地域は、使用済み食用油の供給量が多いことから市場を支配しており、廃棄物管理プログラムの下で廃油の大部分を回収し処理するための政府によるインセンティブの増加に牽引され、最も急速に成長している市場となっています。急速に都市化する人口によって発生する大量の使用済み食用油に加え、エネルギー安全保障と排出量削減のためのバイオ燃料生産を奨励する環境規制および政策が、この地域の市場シェアを押し上げています。多くのアジア諸国は、広範な回収プログラムと産業投資を通じて廃棄物を国内原料として効率的に変換することに積極的に取り組んでおり、化石燃料の輸入依存度を低減し、循環型経済の概念を推進しています。
中国では、製造業と広範な外食産業から発生する大量の産業廃油が、国内で膨大な使用済み食用油を生み出しています。厳しい環境目標の達成、エネルギー安全保障の向上、そして輸入化石燃料への依存度低減のためには、地域における強力なバイオ燃料経済の構築が依然として最優先事項です。2023年12月、シノペックは鎮海精化公司において、使用済み食用油から初の持続可能な航空燃料バッチの生産に成功したと発表しました。
北米市場の動向
北米市場は、連邦および州レベルの有利なクリーン燃料政策と税額控除、特に再生可能燃料識別番号（RID）付きの米国再生可能燃料基準やカリフォルニア州の低炭素燃料基準クレジットといった強力なインセンティブを受けています。これらの市場ベースのメカニズムは、廃油を高付加価値の再生可能ディーゼル燃料やバイオディーゼル燃料に変換し、国内のエネルギー生産と炭素強度の削減を支援する強力な経済的インセンティブを回収業者や精製業者に提供しています。2023年6月、米国環境保護庁（EPA）は2023年から2025年までの再生可能燃料基準に基づく再生可能燃料量義務を最終決定し、廃油由来のバイオ燃料を含む先進的なバイオ燃料に対する強力な支援と量要件を維持しました。
欧州市場の枠組み
欧州市場は、特に再生可能エネルギー指令に示された厳格かつ野心的な脱炭素化目標によって主に推進されています。この指令は、運輸部門において再生可能エネルギーの利用比率を高めることを義務付け、使用済み食用油を含む廃棄物由来の先進バイオ燃料を優先しています。強力な炭素価格設定メカニズムと、整備された廃棄物収集・処理インフラは、バイオディーゼルや持続可能な航空燃料の製造に向けた、廃油の高価値化をさらに促進しています。2023年4月、欧州連合（EU）は持続可能な航空燃料の割合を増やすための野心的な義務を定めたReFuelEU Aviation規制に合意し、使用済み食用油を主要な適格原料として明示的に挙げました。
競争環境
廃棄物管理と循環型経済の広範な分野において、競争環境は細分化されており、大手企業、地域専門企業、そして地元の廃油回収業者で構成されています。Safety-Kleen、Veolia、Nesteといった世界的な主要企業は、垂直統合型廃油サービスの一環として、大規模な回収ネットワークを運営しています。これらの市場参加者は、廃油を複雑な技術を用いて、持続可能な航空燃料や再生可能ディーゼルなどの高付加価値製品に変換する大規模バイオ精製所に多額の投資を行っています。
Safety-Kleenは、数十年にわたる業界経験を活かし、自動車、製造、政府機関向けに長期契約に基づく統合サービスを提供し、市場をリードしています。190以上のサービス拠点を擁し、北米で2億ガロン以上の廃油を回収・処理し、エンジンオイルや関連製品として再生しています。
2025年6月、使用済み食用油の収集とリサイクルにおけるヨーロッパのマーケットリーダーであるQuatraは、TotalEnergiesと15年間の契約を締結しました。この契約では、2026年以降、年間6万トンのヨーロッパの使用済み食用油をTotalEnergiesのバイオ精製所に供給し、バイオディーゼルと持続可能な航空燃料を生産するための原料を確保します。
貿易政策の影響
トランプ大統領の関税発表は、中国からの使用済み食用油の輸入に40%超の関税を課し、石油およびバイオ燃料原料には約20%の関税を課す。米国は2024年に中国から約28億ポンドの廃食用油を輸入した。これは前年の15億ポンドから増加しており、米国の海外購入のほぼ半分はアジア諸国からの輸入である。これらの関税は原料価格の上昇、米国の再精製業者の利益率の低下、そして国内で回収・再精製されたベースオイルやその他の廃油処理最終製品の需要増加をもたらす。米国の中国製石油輸入需要が減少するにつれ、中国は数百万トンもの廃油をバイオ燃料の需要が依然として高い欧州市場に振り向けており、欧州における持続可能な航空燃料価格の低下と国内生産への影響が予想される。
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